Industrie laser chinoise 2025 : premier niveau mondial, croissance des exportations de 80 milliards de yuans

En 2025, l'industrie chinoise du laser inaugure une période dorée de développement portée par la « triple résonance » de la politique, de la technologie et de la demande du marché. L'industrie s'est complètement débarrassée des anciennes étiquettes de « fabrication sous contrat bas de gamme » et de « dépendance essentielle aux importations », réalisant un saut historique du statut de suiveur technologique à celui de leader mondial, et passant de ventes en volume à bas prix à des prix haut de gamme haut de gamme. Il est apparu comme un nouveau moteur essentiel prenant en charge de « nouvelles forces productives de qualité » et stimulant la croissance des exportations dans le secteur manufacturier haut de gamme.

Selon les données de l'Administration générale des douanes et des organisations industrielles : En 2025, les exportations chinoises de produits liés au laser-devraient dépasser 80 milliards de yuans, tandis que la taille du marché intérieur devrait dépasser 200 milliards de yuans. Avec une croissance explosive des importations et des exportations et une optimisation continue de la structure industrielle, les grandes entreprises stimulent le regroupement industriel. La Chine est progressivement entrée au premier échelon de l’industrie mondiale du laser.

Au cours du premier semestre 2025, la valeur totale des exportations des principaux produits laser chinois a dépassé 40 milliards de yuans, ce qui représente une croissance annuelle-sur-de 12 %-15 %. Ce taux est nettement supérieur au taux de croissance moyen mondial d’environ 6 %, le volume des exportations atteignant un niveau record.

Parmi les sous--catégories, les modules émetteurs-récepteurs laser à communication optique ont obtenu des résultats exceptionnellement bons. Les exportations au premier semestre ont atteint 19,4 milliards de yuans, représentant 45,6 % de la valeur totale des exportations, ce qui en fait le principal moteur des exportations. Les exportations de machines et d'appareils de soudage laser ont atteint 12,67 milliards de yuans, capturant une part de marché de plus de 40 % en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Les exportations de machines-outils de traitement laser ont totalisé 8,47 milliards de yuans, dont les modèles haut de gamme-contribuaient à hauteur de 7,37 milliards de yuans, soit une part significative de 87,07 %. Le prix unitaire moyen atteint 23 400 yuans-3 à 5 fois celui des modèles standards-marquant une rupture totale avec le piège de la concurrence à bas prix.

De janvier à juin, les exportations de robots de soudage laser ont dépassé 680 unités, avec une valeur d'exportation atteignant 55,812 millions de yuans. Le prix unitaire moyen était d'environ 82 000 yuans, formant une chaîne d'exportation complète-à haute valeur de « équipement - composants de base - intégration du système ». Le secteur des radars laser a connu une croissance étonnante. De janvier à septembre, les exportations cumulées ont atteint 311 millions de dollars, soit une hausse-sur-année de 285,20 %. Le volume des exportations a atteint 31,32 millions d'unités, en hausse de 7 255,48 % sur un an-sur-année. Notamment, les exportations au seul mois de septembre ont atteint 7,07 millions d'unités, soit une augmentation de plus de 120 fois par rapport à l'année précédente, démontrant une demande robuste du marché.

Les produits laser chinois ont non seulement atteint une substitution haut de gamme-, mais ont également commencé à être exportés en masse, avec des volumes de commandes dépassant ceux des marques internationales. La Chine a achevé en moins d’une décennie le processus d’industrialisation qui a nécessité plus de 30 ans aux géants étrangers.

Les données indiquent que les États-Unis restent le plus grand marché d'exportation pour les équipements laser chinois, avec des volumes d'importation annuels supérieurs à 200 000 unités. L’Europe et l’Asie du Sud-Est représentent collectivement plus de 60 % de la part des exportations de machines de découpe laser. Plus précisément, les exportations de machines-outils de traitement laser vers l’Asie du Sud-Est et l’Europe ont augmenté respectivement de 28 % et 35 %, faisant de ces régions les principaux moteurs de croissance.

Les cinq principales destinations d’exportation des machines de soudage laser sont l’Allemagne, les États-Unis, le Vietnam, le Japon et le Mexique, qui détiennent collectivement une part importante du marché principal. Pour les radars laser, les trois principaux marchés d'exportation de janvier à septembre étaient Hong Kong (Chine), les États-Unis et l'Inde, les dix principaux marchés représentant une part combinée de 94,37 %. En outre, sous l'impulsion de la demande d'infrastructures au Moyen-Orient, le taux de croissance annuel des importations d'équipements de découpe laser dans la région a dépassé 7 %. Les commandes à l’étranger sont déjà enregistrées au second semestre, faisant de la région une nouvelle source de croissance des exportations.

Notamment, à partir de novembre 2025, la Chine a mis en place des contrôles à l’exportation sur les équipements de découpe laser utilisés pour le traitement des matériaux magnétiques de terres rares. Dans une perspective à long-terme, cette mesure obligera davantage l'industrie à accélérer sa mise à niveau vers des segments à plus forte valeur-ajoutée et à plus forte intensité technologique-.

Au premier semestre 2025, le taux de localisation de l'industrie laser chinoise a connu une augmentation spectaculaire, brisant complètement le monopole détenu par les entreprises européennes et américaines : le taux de localisation des lasers à fibre a dépassé 90 % et des composants clés tels que les cristaux laser femtoseconde et les puces laser ont atteint une production de masse autonome. Dans les domaines d'application clés tels que la découpe de cellules photovoltaïques et le traitement des languettes de batteries au lithium, le taux de localisation des équipements laser nationaux a dépassé 80 %.

Les percées dans le segment des-puissances élevées ont été particulièrement significatives. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) des lasers à fibre de plus de 3 000 W a atteint 18,7 %, tandis que les ventes d'équipements à ultra-haute-puissance supérieure à 20 000 W ont augmenté de 210 % d'une année sur l'autre-sur-an, la part de marché des marques locales dépassant pour la première fois 35 %. La carrosserie automobile-en-équipement de soudage au laser blanc développé par HG Tech a non seulement brisé un monopole technologique étranger de près de 40 ans-forçant une baisse de prix de plus de 40 % pour les produits étrangers-mais a également atteint la vitesse la plus rapide de l'industrie, soit 43 secondes par véhicule. Elle a servi plus de 45 millions de véhicules sortant de la chaîne de production, détenant une part de marché intérieur de plus de 90 %.

En tant que pilier essentiel de la fabrication haut de gamme, la technologie laser a vu la fabrication industrielle rester le principal secteur d'application au premier semestre, représentant plus de 65 % de la demande totale. Simultanément, la demande a augmenté dans tous les domaines dans des secteurs tels que les nouvelles énergies, la fabrication d'équipements haut de gamme, la santé et l'agriculture.

Le nouveau secteur de l’énergie est apparu comme le principal moteur de croissance. La demande de boîtiers de batteries à souder pour véhicules à énergies nouvelles (NEV) et de carrosseries de découpe/soudage-dans-structures blanches a entraîné une augmentation de 30 % de la demande d'équipements de soudage laser. Les équipements nationaux, bénéficiant d'un taux de qualification de 99,99 %, approvisionnent désormais les usines étrangères d'entreprises comme BYD et NIO. Les exportations de modules photovoltaïques (PV) ont augmenté de 185 %, stimulant la demande d'équipements d'ablation laser PERC. Les entreprises locales ont atteint une part de marché de 70 %, établissant un modèle d'exportation groupé « principaux produits photovoltaïques + équipements de support laser ».

Dans des applications haut de gamme telles que le soudage de l'acier Invar pour les transporteurs de GNL et le traitement de composants en alliage de titane pour l'aérospatiale, la technologie laser a réalisé des avancées majeures en termes d'efficacité et de précision. L'efficacité du soudage de l'acier Invar a été multipliée par trois, avec des taux de fuite contrôlés en dessous de 0,001 %, aidant ainsi la Chine à sécuriser les deux tiers des commandes mondiales de navires haut de gamme.

En outre, les secteurs émergents tels que les équipements laser médicaux, les robots de désherbage laser intelligents alimentés par l'IA et les systèmes de sécurité laser connaissent une croissance rapide, devenant ainsi la deuxième courbe de croissance pour les entreprises.

Actuellement, l'industrie chinoise du laser présente un modèle caractérisé par « les leaders de l'industrie qui posent les bases et les segments de niche qui prennent les devants ». Les entreprises nationales se sont hissées au premier rang mondial, devenant des cibles principales pour les investissements des fonds des « équipes nationales » tels que la Caisse nationale de sécurité sociale.

Han's Laser, en tant que plus grand fabricant asiatique d'équipements de traitement laser, détient une part de marché intérieure de 41 % dans le domaine des équipements de soudage de batteries électriques ; HG Tech est entré dans le top dix mondial des fabricants de modules optiques, détenant une part de marché de plus de 80 % dans les lignes de production de plaques bipolaires en titane et énergie hydrogène ; Raycus Laser, leader des lasers à fibre nationaux de haute-puissance, a vu ses expéditions à l'étranger augmenter de 78,2 % sur un an-sur-un an au cours des trois premiers trimestres, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires augmentant de 106,95 % sur un an-sur-un an ; Bond Laser a obtenu le titre de champion mondial des ventes d'équipements haute-puissance pendant six années consécutives ; DR Laser détient une part de marché mondiale de 70 % dans le domaine des équipements laser photovoltaïques (PV). Les champions des secteurs de niche continuent de faire preuve d’une forte dynamique.

Pendant ce temps, des tendances à la consolidation du secteur se font jour. Les grandes entreprises accélèrent leur intégration verticale pour faire face aux fluctuations des prix des matières premières, tout en augmentant continuellement leurs investissements en R&D. Les dépenses de R&D des grandes entreprises dépassent les 10 %, créant ainsi de profondes fossés techniques. Les indicateurs de base des équipements nationaux ont atteint des niveaux avancés au niveau international, mais les prix ne représentent que 60 % -80 % des produits européens et américains, offrant un avantage coût-performance significatif.

Notamment, le secteur des équipements laser en actions A-a enregistré des performances stables. La capitalisation boursière totale d'entreprises de premier plan telles que HG Tech et Han's Laser reste au premier plan, soulignant la reconnaissance par le marché des capitaux de la valeur à long terme du secteur-.

En tant que secteur clé de l'initiative « Made in China 2025 », l'industrie du laser a reçu un soutien politique à plusieurs-niveaux de la part des gouvernements centraux et locaux. Les principaux laboratoires nationaux sont éligibles à des récompenses allant jusqu'à 2 millions de yuans, tandis que les gouvernements locaux offrent des subventions d'investissement en équipements allant jusqu'à 5 millions de yuans pour les entreprises laser. En outre, les entreprises peuvent recevoir des subventions couvrant 50 à 80 % des coûts de participation à des expositions à l'étranger, facilitant ainsi l'expansion mondiale des entreprises nationales.

Sur le plan du capital, parmi les avoirs de la Caisse de sécurité sociale au troisième trimestre totalisant 15,52 milliards de yuans, les principales entreprises de laser sont devenues un centre d'investissement central. Le Fonds national pour la transformation et la modernisation du secteur manufacturier oriente les investissements vers la R&D des composants laser de base, avec un soutien allant jusqu'à 150 millions de yuans pour des projets individuels. Cela donne un nouvel élan aux percées technologiques et à la modernisation de la chaîne industrielle.

Actuellement, le secteur est toujours confronté à des défis tels que la volatilité des prix des matières premières en amont, l'incertitude politique sur les marchés étrangers et une concurrence homogénéisée dans les segments-à-bas de gamme-. Cependant, la tendance positive à long terme pour le secteur reste claire.

À l'avenir, l'évolution vers une technologie haut de gamme, des applications diversifiées, une mondialisation approfondie et une intégration de la chaîne industrielle deviendront des tendances de développement fondamentales. L'industrie chinoise du laser continuera de percer dans les technologies de base et de s'étendre sur les marchés mondiaux, progressant progressivement d'une « nation laser majeure » à une « puissance laser », et remodelant continuellement le paysage mondial de l'industrie des équipements laser.